Das richtige Tool für die Microsoft-Dynamics-Salesforce-Integration wählen

November 01, 2023 · Beate Thomsen · ERP-CRM-Integration

Bei der Integration von Microsoft Dynamics und Salesforce sorgen nicht alle Datenintegrationstools für eine schnelle und reibungslose Datenqualität. Die meisten Datenintegrationssoftware-Lösungen ermöglichen die Salesforce-Dynamics-Integration nur in ihrer einfachsten Form.

Der Prozess wird je nach gewähltem Datenintegrationstool und Ansatz mehr oder weniger teuer und komplex sein.

Schauen wir uns an, wie Sie verschiedene Business-Anwendungen bewerten und Ihre Optionen für eine einfache Datenintegration zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics abwägen können.

Unabhängig davon, welche Anforderungen an die Datenintegration Sie haben oder welches System Sie für das Enterprise-Resource-Planning nutzen, hilft Ihnen dieser Beitrag, den schnellsten Weg zu verbesserten Geschäftsdatenprozessen zu finden.

Was ist Microsoft Dynamics 365, und warum sollte man es mit Salesforce integrieren?

Microsoft Dynamics 365 ist eine Suite aus Enterprise-Resource-Planning- (ERP) und Customer-Relationship-Management- (CRM) Softwareanwendungen für größere Unternehmen. Dazu gehören vielfältige Geschäftsprozesse wie Supply-Chain-Management, Kundenservice, Bestandsverwaltung, Finanzberichte, Personalmanagement und mehr.

Als Business-Anwendung für die digitale Transformation ist Dynamics 365 darauf ausgelegt, Geschäftsprozesse zu straffen, Kundeninteraktionen zu verbessern und den Vertrieb voranzutreiben.

Top-Funktionen: Microsoft Dynamics 365

Bildquelle: Microsoft Dynamics 365

• Umfassende Dynamics-CRM- und ERP-Funktionen: Integrierte Lösungen für Vertrieb, Kundenservice, Betrieb, Finanzen, Handel und Personalwesen.
• KI-gestützte Erkenntnisse: Fortschrittliche Analyse- und KI-Funktionen liefern umsetzbare Erkenntnisse. Der Dynamics 365 Copilot fungiert als Ihr professioneller Assistent und unterstützt Sie bei datengestützten Entscheidungen.
• Anpassbar und skalierbar: Lässt sich auf spezifische Geschäftsanforderungen zuschneiden und mit dem Wachstum Ihres Unternehmens skalieren.
• Nahtlose Integration: Einfache Integration mit anderen Microsoft-Produkten wie Office 365 sowie mit Anwendungen von Drittanbietern.
• Cloud-basierte Plattform: Sichere und zuverlässige Cloud-Lösungen, die Zugänglichkeit und Flexibilität gewährleisten.
• Echtzeitdaten: Zugriff auf Echtzeitdaten zur Steigerung der operativen Effizienz und der Kundenbindung.
• Automatisierung und Workflow-Optimierung: Tools zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und zur Optimierung von Workflows.
• Globale Compliance: Funktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, globale Compliance-Standards zu erfüllen.
• Dynamics 365 Finance: Bietet umfassende Funktionen für das Finanzmanagement, einschließlich Finanzplanung, -analyse, -berichterstattung und Automatisierung von Finanzprozessen.

Salesforce hingegen ist eine führende CRM-Plattform, die für ihren kundenzentrierten Ansatz bekannt ist und Tools für Vertrieb, Service, Marketing und mehr bietet.

Top-Funktionen: Salesforce

Bildquelle: Salesforce

• Customer 360: Eine einheitliche CRM-Plattform, die einen umfassenden Überblick über jede Kundeninteraktion in Vertrieb, Service, Marketing und mehr bietet.
• Sales Cloud: Ein Vertriebsmodul mit fortschrittlichen Tools für Lead- und Opportunity-Management, Absatzprognosen und Pipeline-Management.
• Service Cloud: Funktionen für Kundenservice und Support, einschließlich Fallverfolgung und -lösung.
• Marketing Cloud: Das Marketingmodul von Salesforce bietet integrierte Marketing-Automatisierungstools für E-Mail-, Social-Media- und digitale Werbekampagnen.
• Einstein AI: KI-Funktionen für prädiktive Analysen und personalisierte Kundenerlebnisse.
• AppExchange-Ökosystem: Ein riesiger Marktplatz für Apps und Integrationen von Drittanbietern.
• Anpassbarkeit und Skalierbarkeit: In hohem Maße anpassbar und skalierbar, um vielfältigen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
• Cloud-basiert und mobilfreundlich: Von überall aus zugänglich und bietet Flexibilität für Remote-Arbeit und mobile Teams.
• Analysen und Berichte: Umfassende Analyse- und Berichtstools zur Leistungsmessung und Gewinnung von Erkenntnissen.
• Financial Services Cloud: Ein Finanzmodul mit Tools für Vermögensverwaltung, Banking und Versicherungen, das Kundendaten in einer einheitlichen Ansicht zusammenführt.

Die Integration von Microsoft Dynamics und Salesforce schließt die Lücke zwischen den ERP- und CRM-Funktionen dieser beiden Business-Management-Plattformen. Außerdem vermeiden Sie damit die doppelte manuelle Eingabe der wichtigen Geschäftsdaten, die für den Betrieb dieser Plattformen erforderlich sind.

Eine Echtzeitintegration hilft Ihnen, ein einheitliches System zu schaffen, in dem Daten nahtlos zwischen den von Dynamics verwalteten Backend-Abläufen und den von Salesforce abgewickelten Kundeninteraktionen im Frontend fließen – oder umgekehrt.

Diese Synergie ermöglicht es Unternehmen, Folgendes zu erreichen:

1. Datengenauigkeit verbessern: Datensilos und Abweichungen beseitigen, indem in allen Abteilungen konsistente Informationen sichergestellt werden.
2. Produktivität steigern: Die automatisierte Datensynchronisierung reduziert die manuelle Dateneingabe und schafft Freiraum für strategischere Aufgaben.
3. Kundenerlebnis verbessern: Mit umfassenden Kundendaten auf Knopfdruck können Teams personalisierten Service und Support bieten.
4. Fundierte Entscheidungen treffen: Integrierte Daten liefern tiefere Einblicke und ermöglichen es Unternehmen, datengestützte Entscheidungen zu treffen.
5. Geschäftsprozesse straffen: Einheitliche Systeme vereinfachen Workflows und führen zu effizienteren Abläufen.

Bei der Integration von Microsoft Dynamics und Salesforce geht es nicht nur darum, zwei Systeme zu verbinden. Es geht darum, ein zusammenhängendes Ökosystem zu schaffen, das Ihr Unternehmen voranbringt.

In den folgenden Abschnitten gehen wir näher auf die Überlegungen zur Datenintegration zwischen diesen beiden Plattformen ein. Außerdem vergleichen wir die besten Datenintegrationstools, damit Sie eine fundierte Entscheidung für Ihre geschäftlichen Anforderungen treffen können.

Vergleich von Datenintegrationstools für die Microsoft-Dynamics-Salesforce-Integration

Bevor Sie die besten Integrationstools für Ihr Integrationsprojekt, Ihre Unternehmenssituation oder Ihre Geschäftsziele vergleichen und in Betracht ziehen, müssen Sie Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und technische Anforderungen berücksichtigen.

Für die beste Lösung zur Salesforce-Dynamics-Integration analysieren Sie die wichtigsten Anforderungen Ihres gesamten Unternehmens, die Anforderungen an die Datenintegration und die Einschränkungen Ihrer Datenbank.

Wie die meisten Experten Ihnen bestätigen werden, gibt es keine einzige Plattform oder ein einzelnes Produkt, das zu allen Unternehmen und Integrationszielen passt.

Deshalb ist es wichtig, Ihre Optionen für Datenintegrationstools zu verstehen. Vergleichen Sie sie in unterschiedlichen Situationen, um herauszufinden, welche Datenintegrationslösungen Ihnen den größten Nutzen bringen. Wenn Sie sich dann für eine Datenintegrationsplattform entscheiden müssen, können Sie alle Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen.

Um Ihnen die Wahl zwischen Datenreplikations-, Datenmanagement- und Datenintegrationslösungen zu erleichtern, sollten Sie Fragen zu Stabilität, Implementierung und Komplexität stellen.

Hier sind einige grundlegende Qualifikationsfragen, die Ihnen bei der Auswahl unter den gängigen Datenintegrationstools helfen:

Ist die Datenintegrationslösung erprobt, stabil und zuverlässig?

Bevor Sie die beste Business-Lösung für Ihre Salesforce-Dynamics-Integration bewerten, prüfen Sie, wie lange die Lösung schon am Markt ist und wie viele Kunden sie nutzen. Die Nutzerakzeptanz ist einer der wichtigsten Faktoren, auf die Sie achten sollten.

Lesen Sie Kundenberichte und bitten Sie um Kontakt zu Referenzkunden für alle Enterprise-Lösungen, denen Sie vertrauen möchten.

Prüfen Sie dabei, ob deren Kunden mit diesen Datenintegrationstools zufrieden sind. Fragen Sie sich, ob die Plattform reibungslos, nahtlos, sicher und schnell läuft.

Überlegen Sie, ob die Lösung alle Integrationstools bietet, die Sie zur Verbesserung ineffizienter Geschäftsprozesse benötigen, oder ob Sie zusätzliche Business-Tools kaufen müssen, um Ihre MS-Dynamics- und Salesforce-Konten zu integrieren.

Lässt sich die Lösung einfach implementieren und schnell aufbauen?

Ermitteln Sie anhand Ihrer Unternehmensgröße und Ihrer Anforderungen, ob Sie mit der Datenintegrationsplattform eine direkte Verbindung herstellen können. Verschaffen Sie sich Klarheit darüber, wie viel von der Datenintegrationslösung Ihre Bedürfnisse und Anforderungen bereits „out of the box" abdeckt.

Überlegen Sie dabei, wie viel Zeit, Aufwand und Geld Sie investieren müssen, um sie zum Laufen zu bringen. Datenintegrationstools werben zwar mit einfacher Implementierung, aber informieren Sie sich über die tatsächlichen Erfahrungen echter Kunden auf Bewertungsportalen. Berichtet die Mehrheit der Kunden von einfacher Datenmigration, Datenerfassung, Datenformaten und mehr?

Eine gute, auf den ersten Blick erschwinglich wirkende Lösung kann schnell hohe Betriebskosten verursachen, wenn der Implementierungsprozess lang und mühsam ist.

Ein weiterer Punkt ist, ob Sie für Ihre besonderen Geschäftsanforderungen eine individuelle Integrationslösung benötigen. Wie einfach lässt sich die Datenintegrationsplattform für angepasste, komplexe Geschäftsabläufe nutzen? Bietet sie Anpassungsdienste an, und welche zusätzlichen Kosten fallen dafür an?

Um sicherzustellen, dass Sie dieselben Vorteile erhalten, sollten Sie unbedingt relevante Kunden-Fallstudien und die Dokumentation berücksichtigen. Holen Sie sich so viele Informationen wie möglich ein, um zu verstehen, wo beim Aufbau von Brücken zwischen Dynamics und Salesforce mögliche Fallstricke liegen könnten.

Ist die Lösung einfach, verständlich und intuitiv für Business-User?

Business-User verfügen nicht immer über Hintergrundwissen zu „Data Pipeline", „Data Mapping" oder „Data Capture", wenn sie die beiden Datenlager zusammenarbeiten und einander ergänzen lassen sollen.

Als Teil des Geschäftsbetriebs sind Sie jedoch möglicherweise Entscheidungsträger für nicht verhandelbare und wichtige Funktionen, die Sie im Rahmen der Implementierung der Salesforce-Dynamics-Integration benötigen.

Wir empfehlen, auf Schritte zu verzichten, die für Implementierung und Betrieb fundiertes Fachwissen in der Datenintegration erfordern.

Mit nahtlosen No-Code-Datenintegrationsoptionen wie Rapidi müssen Sie keinen Datenexperten hinzuziehen, um diesen Geschäftsprozess zu automatisieren. Sie können sich für eine Lösung einsetzen, die Daten aus all Ihren Datenquellen zusammenführt und wertvoller macht, ohne den Prozess zu verkomplizieren: keine Schulung, keine Entwicklung erforderlich.

Manche Salesforce-Dynamics-, Salesforce-CRM- und Salesforce-ERP-Lösungen sind besser konzipiert als andere. Wählen Sie eine Lösung, die wenig Schulung und technisches Wissen erfordert, während Sie Daten übertragen, transformieren und Datenverluste vermeiden.

Die Wahl der Datenintegrationstools für die Microsoft-Dynamics-Salesforce-Integration

Es gibt drei Hauptoptionen, um Ihre Unternehmensleistung mit einer MS-Dynamics- und Salesforce-Integration zu steigern.

Jeder Integrationsweg hat Vor- und Nachteile. Schauen wir uns diese genauer an.

Option 1: Ein eigenes Datenintegrationstool entwickeln

Historisch gesehen gab es verschiedene Wege, Datenintegration zu schaffen, und die meisten haben unter den jeweiligen Umständen gut funktioniert. Die meisten sind jedoch in der Entwicklung und Wartung sehr teuer. Wenn Sie aus der Microsoft-Dynamics-Welt kommen, kennen Sie vielleicht BizTalk als bevorzugte Technologie zur Integration von Daten zwischen Systemen.

Microsoft BizTalk Server: Auch wenn es sich nicht um ein Tool handelt, das Sie von Grund auf selbst bauen, stellt BizTalk Server eine stark anpassbare Lösung dar, die erhebliches Fachwissen und Entwicklungsaufwand erfordert – vergleichbar mit dem Aufbau eines eigenen Integrationstools. Es ist sehr flexibel, aber komplex.

Unter den Datenintegrationstools ist eine solche Lösung so flexibel, dass die Konfiguration der Datenintegration in der Regel lange dauert, schwierig, technisch anspruchsvoll und in der Wartung herausfordernd ist, da teure und schwer zu findende Experten erforderlich sind. Das Problem bei generischen Low-Level-Technologien ist, dass sie zu viel Aufwand erfordern, um betriebsbereit zu werden und zu bleiben.

Wenn Sie eher grundlegende und schlanke Anforderungen an die Datenintegration haben, haben Sie vielleicht schon eine individuelle Lösung ausprobiert oder in Betracht gezogen, bei der Sie Daten aus einer Tabelle in einem System extrahieren und irgendwo speichern, bis Sie sie in das andere System laden können.

Bei einer so langwierigen und umständlichen Export-Import-Schnittstelle benötigen Sie fundierte IT-Kenntnisse, um Probleme zu beheben, die bei der Datenübertragung auftreten können. In diesem Fall besteht ein hohes Risiko für Datenbeschädigung und -verlust. Und es ist nicht immer einfach, die beiden Systeme nach einem Datenintegrationsfehler wieder zu synchronisieren.

Vorteile:

• Hohe Anpassbarkeit: Maßgeschneidert für spezifische Geschäftsanforderungen und -prozesse.
• Volle Kontrolle: Vollständige Kontrolle über den Integrationsprozess und die Datenverarbeitung.

Nachteile:

• Hohe Kosten: Teuer in Entwicklung, Bereitstellung und Wartung.
• Erfordert Fachwissen: Benötigt spezialisiertes Know-how und qualifiziertes Personal.
• Zeitaufwendig: Entwicklung und Wartung können langsam und ressourcenintensiv sein.
• Fehlerrisiko: Individuelle Lösungen können anfällig für Integrationsfehler und Synchronisierungsprobleme sein.
• Skalierbarkeitsprobleme: Lässt sich möglicherweise nicht leicht an sich ändernde Geschäftsanforderungen oder Datenmengen anpassen.

Wenn Sie komplexere und prozessorientierte Datenflüsse haben, etwa die Übertragung von Angeboten in Aufträge (bzw. Verkaufskopf- und Verkaufszeilendaten), kann es kompliziert und mühsam sein, die richtige Reihenfolge zu erstellen und die Daten in die passenden Pipelines einzuspeisen.

Der Aufbau individueller Datenintegrationstools kann dann kostspielig, langsam und mühsam werden, während die Datenmengen weiter wachsen und der Wert der Daten in einem Silo verbleibt.

Option 2: Allgemeine Datenintegrationsplattformen nutzen

Die zweite Option unter den gängigen Integrationslösungen ist eine Datenintegrationsplattform. Wenn Sie in eine zentrale Integrationsanwendung mit benutzerfreundlicher Oberfläche investieren, beseitigen Sie die meisten der oben genannten Bedenken zu inhouse entwickelten Datenintegrationstools. Drei führende Tools in dieser Kategorie sind zum Beispiel Jitterbit, Informatica oder Mulesoft.

Jitterbit: Dieses Tool ist eine Datenintegrationsplattform, die eine benutzerfreundlichere Cloud-Lösung bietet. Es beseitigt viele der Komplexitäten, die mit individuell entwickelten Lösungen verbunden sind, und bietet eine Plattform mit Best Practices für die Integration.

Informatica: Dies ist eine umfassende Datenintegrationsplattform. Sie bietet eine breite Palette an Funktionen und Konnektoren und eignet sich für Unternehmen, die eine robuste und skalierbare Integrationslösung suchen, ohne von Grund auf neu zu entwickeln.

Mulesoft: Bietet eine leistungsstarke Plattform für APIs und Integrationen. Sie ist darauf ausgelegt, Anwendungen, Daten und Geräte sowohl vor Ort als auch in der Cloud über API-gestützte Konnektivität zu verbinden. MuleSoft ist vor allem für seine Anypoint Platform bekannt, mit der Unternehmen Integrationen und APIs flexibel und skalierbar aufbauen, bereitstellen und verwalten können.

Die meisten Cloud-Integrationsplattformen sind schnell, benutzerfreundlich und robust. Wenn Sie jemanden fragen, der versucht hat, eine individuell entwickelte Schnittstelle zu warten, wird er Ihnen sagen, dass er sich einen durchdachteren Umgang mit komplexen Integrationsherausforderungen zwischen Systemen gewünscht hätte.

Genau hier helfen Plattformen dabei, Daten zu kombinieren, zu speichern und zu übertragen, ohne die Komplexität mitzubringen.

Vorteile:

• Robust und zuverlässig: Auf robuste und zuverlässige Datenverarbeitung ausgelegt.
• Sicherheit: Bieten oft ein hohes Maß an Datensicherheit.
• Geringere IT-Abhängigkeit: Weniger Abhängigkeit von der IT-Abteilung beim Datenmanagement.

Nachteile:

• Mögliche Einschränkungen: Erfüllen möglicherweise sehr spezifische oder einzigartige Integrationsanforderungen nicht.
• Möglicherweise hohe Kosten: Zwar günstiger als individuelle Entwicklungen, aber immer noch mit Investitionen verbunden.
• Steile Lernkurve: Erfordert Einarbeitung in die Funktionen der Plattform.

Eine solche Plattform integriert Daten außerdem mit einem hohen Maß an Datensicherheit – ein entscheidender Aspekt der Integration. Diese Drittsysteme kombinieren Daten aus jeder Datenquelle oder Datenpipeline über Schnittstellen, die den Datenfluss nicht behindern. Mit einer Cloud-Datenintegrationslösung benötigen Sie keinen Datenexperten für manuelle Integrationen oder die Fehlerbehebung.

Anstatt sich auf eine IT-Abteilung zu verlassen, um eingehende Daten, Datenverluste, Datenübertragung und Datenintegration zu verwalten, können Sie Ihre Geschäftsprozesse mit einer fachkundig entwickelten Plattform verbessern, die die Verbindungen zwischen Ihren Systemen vereinfacht.

Option 3: Vorgefertigte Integrationssoftware nutzen

Sie können sich auch für eine vorgefertigte native Integration entscheiden. Viele Unternehmen, die zwei (oder mehr) gleiche Systeme integrieren möchten, haben ähnliche Arbeitsweisen und Geschäftsziele. Um diese Anforderungen zu erfüllen, können Integrationstools wie Rapidi mehrere vorkonfigurierte Integrationspunkte enthalten.

Rapidi Data Integration Solutions: Dies ist eine offene Datenintegrationsplattform, die ein breites Spektrum an Integrationsanforderungen abdeckt und die gängigsten CRM- und ERP-Systeme wie Salesforce CRM und Microsoft Dynamics ERP sowie weitere IT-Systeme und Datenbanken unterstützt.

Mit Rapidi profitieren Sie von langjährigen Best Practices bei der Integration von Salesforce mit ERP- oder anderen CRM-Systemen und außerdem von einem leistungsstarken Tool, das out of the box funktioniert.

Ein weiterer großer Vorteil vorgefertigter Lösungen wie Rapidi ist, dass sie bewährte Standard Datenintegrationsvorlagen zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics (und anderer Software) bereitstellen, mit denen Sie schnell starten können und die sich an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen lassen.

Das bedeutet, dass Sie alle gängigen Integrationen zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics standardmäßig und fest integriert erhalten. Zusätzliche, anpassbare Integrationen lassen sich je nach Umfang und Bedarf an weiteren Übertragungen mit einem Implementierungsaufwand von wenigen Tagen umsetzen.

Vorteile:

• Schnelle Implementierung: Vorkonfigurierte Lösungen ermöglichen eine schnellere Bereitstellung.
• Best-Practice-Vorlagen: Enthält Standard-Datenintegrationsvorlagen für gängige Anforderungen.
• Best Practices: Profitiert von langjährigen bewährten Branchenpraktiken für CRM- und ERP-Integrationen.
• Benutzerfreundlich: In der Regel benutzerfreundlicher und weniger technisch.
• Flexibilität: Deckt die meisten Integrationsanforderungen ab und unterstützt verschiedene IT-Systeme.
• Geringerer Entwicklungsaufwand: Deutlich weniger zeitaufwendig als eine Neuentwicklung von Grund auf.
• Kosteneffizient: In der Regel kostengünstiger als individuell entwickelte Lösungen.
• Hervorragender Kundensupport: Bei einer vorgefertigten Lösung haben Sie Zugriff auf ein Integrations-Support-Team, das Sie bei auftretenden Problemen berät und begleitet.

Nachteile:

• Steile Lernkurve: Erfordert Einarbeitung in die Funktionen der Plattform, wenn Sie ein nicht-technischer Nutzer sind – sobald Sie sich aber eingearbeitet haben, läuft sie einfach im Hintergrund.

Mit der Datenintegrationssoftware von Rapidi haben Sie kaum Einschränkungen bei Ihren spezifischen Integrationsanforderungen. Auch um Software-Updates müssen Sie sich nicht kümmern, da Rapidi Data Integration Solutions ein cloudbasierter Dienst ist, bei dem Updates und Wartung automatisch über die Hosting-Umgebung von Rapidi erfolgen.

Andere Optionen, wie der Aufbau eines eigenen Tools, würden Monate für die Implementierung benötigen. Manche Cloud-Software bietet tendenziell keine Anpassungsmöglichkeiten und erlaubt keinen einfachen, zugänglichen Weg, um Datenlager ohne Experten zu verbinden.

Warum Sie sich für Rapidis vorgefertigte Datenintegrationssoftware entscheiden sollten

Kunden geben Rapidi durchweg glänzende Empfehlungen und Bewertungen. Auch für nicht-technische Nutzer lässt sich das Datenintegrationstool einfach implementieren, funktioniert wie vorgesehen und erleichtert das Datenmanagement.

Mit monatlich veröffentlichten Schlüsselfunktionen, die eine konsistente Datenintegration gewährleisten, ist Rapidi eine der intelligentesten vorgefertigten Cloud-Lösungen für Datenintegration auf dem Markt.

Rapidi bietet ein Abonnementmodell, das zu den meisten Unternehmen und Geschäftsdatensystemen passt. Mit der Software können Sie eine individuelle Datenintegration mit Salesforce und Microsoft Dynamics aufbauen.

Um zu erfahren, wie einfach und unkompliziert die Implementierung der Datenintegration mit Rapidi ist, kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

Sie können sich auch ansehen, was bestehende Kunden über unsere bestbewertete Salesforce-AppExchange-Lösung sagen.