Choisir un outil d'intégration Microsoft Dynamics Salesforce
Lorsque vous intégrez Microsoft Dynamics et Salesforce, tous les outils d'intégration de données ne garantissent pas une qualité des données rapide et fluide. La plupart des logiciels d'intégration de données ne permettent qu'une intégration Salesforce–Dynamics sous sa forme la plus basique.
Le processus sera plus ou moins coûteux et complexe selon l'outil et l'approche d'intégration de données que vous choisissez.
Voyons comment évaluer différentes applications métier et examiner vos options pour une intégration de données facile entre Salesforce et Microsoft Dynamics.
Quels que soient vos besoins en intégration de données ou les systèmes que vous utilisez pour votre ERP, cet article vous aidera à trouver le chemin le plus rapide vers des processus de données métier améliorés.
Qu'est-ce que Microsoft Dynamics 365 et pourquoi l'intégrer à Salesforce ?
Microsoft Dynamics 365 est une suite d'applications logicielles d'ERP (planification des ressources d'entreprise) et de CRM (gestion de la relation client) destinée aux grandes organisations. Elle couvre des flux métier variés comme la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le service client, la gestion des stocks, les rapports financiers, la gestion des ressources humaines, etc.
En tant qu'application métier pour la transformation digitale, Dynamics 365 est conçu pour rationaliser les processus métier, améliorer les interactions client et stimuler les ventes.
Principales fonctionnalités : Microsoft Dynamics 365
Source de l'image : Microsoft Dynamics 365
- Fonctionnalités CRM et ERP complètes : Solutions intégrées pour les ventes, le service client, les opérations, la finance, le commerce et les ressources humaines.
- Informations pilotées par l'IA : Des fonctionnalités d'analyse et d'IA avancées pour fournir des informations exploitables. Le Copilot Dynamics 365 agit comme votre assistant professionnel pour vous aider à prendre des décisions basées sur les données.
- Personnalisable et évolutif : Peut être adapté aux besoins spécifiques de votre entreprise et évoluer à mesure que celle-ci grandit.
- Intégration transparente : Intégration facile avec d'autres produits Microsoft comme Office 365, ainsi qu'avec des applications tierces.
- Plateforme basée sur le cloud : Des solutions cloud sécurisées et fiables garantissant accessibilité et flexibilité.
- Données en temps réel : Accès aux données en temps réel pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'engagement client.
- Automatisation et optimisation des workflows : Des outils pour automatiser les processus métier et optimiser les workflows.
- Conformité mondiale : Des fonctionnalités conçues pour aider les entreprises à répondre aux normes de conformité internationales.
- Dynamics 365 Finance : Offre des fonctionnalités complètes de gestion financière, notamment la planification financière, l'analyse, le reporting et l'automatisation des processus financiers.
Salesforce, de son côté, est une plateforme CRM leader reconnue pour son approche centrée sur le client, offrant des outils pour les ventes, le service, le marketing et bien plus encore.
Principales fonctionnalités : Salesforce
Source de l'image : Salesforce
- Customer 360 : Une plateforme CRM unifiée offrant une vue complète de chaque interaction client à travers les ventes, le service, le marketing et bien plus encore.
- Sales Cloud : Un module de vente avec des outils avancés pour la gestion des prospects et des opportunités, la prévision des ventes et la gestion du pipeline.
- Service Cloud : Des fonctionnalités pour le service client et le support, incluant le suivi et la résolution des dossiers.
- Marketing Cloud : Le module marketing de Salesforce propose des outils d'automatisation marketing intégrés pour les campagnes d'e-mail, de réseaux sociaux et de publicité digitale.
- Einstein AI : Des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour fournir des analyses prédictives et des expériences client personnalisées.
- Écosystème AppExchange : Une vaste marketplace d'applications tierces et d'intégrations.
- Personnalisation et évolutivité : Hautement personnalisable et évolutif pour répondre à des besoins métier variés.
- Basé sur le cloud et adapté au mobile : Accessible depuis n'importe où, offrant flexibilité pour le télétravail et les équipes mobiles.
- Analyses et reporting : Des outils complets d'analyse et de reporting pour mesurer la performance et obtenir des informations.
- Financial Services Cloud : Un module financier proposant des outils pour la gestion de patrimoine, la banque et l'assurance, intégrant les données client dans une vue unifiée.
L'intégration de Microsoft Dynamics et Salesforce comble le fossé entre les fonctionnalités ERP et CRM offertes par ces deux plateformes de gestion d'entreprise. Elle vous aide aussi à éviter la double saisie manuelle des données métier importantes nécessaires au fonctionnement de ces plateformes.
Une intégration en temps réel vous aide à créer un système unifié où les données circulent de façon fluide entre les opérations back-end gérées par Dynamics et les interactions client front-end gérées par Salesforce, ou inversement.
Cette synergie permet aux entreprises de :
- Améliorer la précision des données : Éliminer les silos de données et les incohérences en garantissant des informations cohérentes dans tous les services.
- Booster la productivité : La synchronisation automatisée des données réduit la saisie manuelle, libérant du temps pour des tâches plus stratégiques.
- Améliorer l'expérience client : Avec des données client complètes à portée de main, les équipes peuvent offrir un service et un support personnalisés.
- Favoriser une prise de décision éclairée : Des données intégrées offrent des informations plus approfondies, permettant aux entreprises de prendre des décisions basées sur les données.
- Rationaliser les processus métier : Des systèmes unifiés simplifient les workflows, menant à des opérations plus efficaces.
L'intégration de Microsoft Dynamics et Salesforce ne consiste pas seulement à connecter deux systèmes. Il s'agit de créer un écosystème cohérent pour propulser votre entreprise vers l'avant.
Dans les sections suivantes, nous approfondirons les éléments à prendre en compte pour l'intégration de données entre ces deux plateformes. Nous comparerons également les meilleurs outils d'intégration de données, afin de vous guider vers une décision éclairée pour les besoins de votre entreprise.
VOUS VOULEZ SAVOIR COMMENT SIMPLIFIER L'INTÉGRATION DE DONNÉES ?
Comparer les outils d'intégration de données pour l'intégration Microsoft Dynamics–Salesforce
Avant de comparer et d'envisager les meilleurs outils d'intégration pour votre projet, la situation de votre entreprise ou vos objectifs métier, vous devez prendre en compte la fiabilité, la rapidité et les exigences techniques.
Pour trouver la meilleure solution d'intégration Salesforce–Dynamics, analysez les besoins principaux de toute votre entreprise, les exigences d'intégration de données et les contraintes de base de données.
Comme la plupart des experts vous le diront, il n'existe pas de plateforme ou de produit unique qui convienne à toutes les entreprises et à tous les objectifs d'intégration.
Il est donc important de comprendre vos options en matière d'outils d'intégration de données. Comparez-les dans différentes situations pour comprendre quelles solutions d'intégration de données vous apporteront le plus de bénéfices. Ensuite, lorsque vous devrez choisir une plateforme d'intégration de données, vous pourrez peser le pour et le contre.
Pour vous aider à choisir entre les solutions de réplication de données, de gestion des données et d'intégration de données, vous devez vous interroger sur la stabilité, la mise en œuvre et la complexité.
Voici quelques questions de qualification de base pour vous guider dans le choix parmi les outils d'intégration de données populaires :
La solution d'intégration de données est-elle éprouvée, stable et fiable ?
Avant d'évaluer la meilleure solution métier pour votre intégration Salesforce Dynamics, vérifiez depuis combien de temps la solution est sur le marché et combien de clients l'utilisent. L'adoption par les utilisateurs est l'un des éléments clés à surveiller.
Lisez des témoignages clients et demandez à être mis en contact avec des clients de référence pour toute solution d'entreprise à laquelle vous pensez pouvoir faire confiance.
Ce faisant, demandez-vous si leurs clients sont satisfaits de ces outils d'intégration de données. Demandez-vous si leur plateforme fonctionne de façon fluide, transparente, sûre et rapide.
Demandez-vous si la solution propose tous les outils d'intégration dont vous avez besoin pour améliorer des processus métier inefficaces, ou si vous devrez acheter des outils métier supplémentaires pour intégrer vos comptes MS Dynamics et Salesforce.
La solution est-elle facile à mettre en œuvre et rapide à construire ?
En fonction de la taille et des exigences de votre entreprise, déterminez si vous pouvez utiliser la plateforme d'intégration de données pour établir une connexion directe. Assurez-vous de bien comprendre dans quelle mesure la solution d'intégration de données couvre vos besoins et exigences dès le départ, « prête à l'emploi ».
Ce faisant, évaluez le temps, les efforts et l'argent que vous devrez investir pour la mettre en service. Les outils d'intégration de données peuvent affirmer être faciles à mettre en œuvre, mais consultez les avis de vrais clients sur les sites d'évaluation. La majorité des clients font-ils état d'une migration de données, d'une capture de données, de formats de données faciles, et plus encore ?
Une bonne solution qui semble abordable peut rapidement engendrer des coûts opérationnels élevés si le processus de mise en œuvre est long et fastidieux.
Un autre point à considérer est de savoir si vous aurez besoin d'une solution d'intégration personnalisée pour les exigences spécifiques de votre entreprise. Dans quelle mesure sera-t-il facile d'utiliser la plateforme d'intégration de données pour des opérations métier personnalisées et complexes ? Propose-t-elle des services de personnalisation, et quels en sont les coûts supplémentaires ?
Pour être sûr d'obtenir les mêmes bénéfices, prenez le temps d'examiner les études de cas clients pertinentes et la documentation. Recueillez autant d'informations que possible pour comprendre où pourraient se situer les écueils potentiels lors de la mise en relation de Dynamics et Salesforce.
La solution est-elle simple, facile à comprendre et intuitive pour les utilisateurs métier ?
Les utilisateurs métier n'ont pas toujours de connaissances en « pipeline de données », « mapping de données » ou « capture de données » lorsqu'il s'agit de faire coopérer et se compléter les deux entrepôts de données.
Mais dans le cadre des opérations métier, vous pouvez être décisionnaire sur les fonctionnalités non négociables et essentielles dont vous avez besoin dans le processus de mise en œuvre de l'intégration Salesforce Dynamics.
Nous recommandons d'éviter toute étape qui nécessiterait une expertise sérieuse en intégration de données pour être mise en œuvre et exploitée.
Avec des options d'intégration de données sans code fluides comme Rapidi, vous ne devriez pas avoir besoin de faire appel à un expert en données pour automatiser ce processus métier. Vous pouvez opter pour une solution qui collecte les données de toutes vos sources et les valorise sans complexifier le processus : aucune formation ni développement requis.
Certaines solutions Salesforce–Dynamics, Salesforce–CRM et Salesforce–ERP seront mieux conçues que d'autres. Choisissez-en une qui demande peu de formation et de compétences techniques pour transférer les données, les transformer et éviter toute perte de données.
Choisir des outils d'intégration de données pour l'intégration Microsoft Dynamics-Salesforce
Il existe trois options principales pour améliorer la performance de votre entreprise grâce à l'intégration MS Dynamics et Salesforce.
Chaque passerelle d'intégration présente des avantages et des inconvénients. Examinons-les de plus près.
Option 1 : Créer votre propre outil d'intégration de données
Historiquement, il a existé différentes façons de créer une intégration de données, et la plupart ont bien fonctionné dans leur contexte. Mais la plupart sont très coûteuses à développer et à maintenir. Si vous venez du monde Microsoft Dynamics, vous connaissez peut-être BizTalk comme la technologie privilégiée pour intégrer des données entre systèmes.
Microsoft BizTalk Server : Bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'un outil que vous construisez à partir de zéro, BizTalk Server représente une solution hautement personnalisable qui exige une expertise et un effort de développement considérables, semblable à la construction de votre propre outil d'intégration. Il est très flexible, mais complexe.
Parmi les outils d'intégration de données, une telle solution est si flexible que la configuration de l'intégration de données est généralement longue, difficile, technique et complexe à maintenir, car elle nécessite des experts coûteux et difficiles à trouver. Le problème des technologies génériques de bas niveau est qu'elles exigent trop d'efforts pour devenir opérationnelles et continuer à fonctionner.
Si vos besoins d'intégration de données sont plus essentiels et rationalisés, vous avez peut-être essayé ou envisagé une solution sur mesure où vous extrayez des données d'une table dans un système et les stockez quelque part jusqu'à pouvoir les charger dans l'autre système.
Avec une interface d'export-import aussi longue et lourde, vous devez avoir de solides compétences informatiques pour atténuer les problèmes qui peuvent survenir lors du transfert de données. Dans ce cas, le risque de corruption et de perte de données est élevé. Et il n'est pas toujours simple de resynchroniser les deux systèmes une fois qu'une erreur d'intégration de données s'est produite.
Avantages :
- Personnalisation élevée : Sur mesure pour répondre à des besoins et processus métier spécifiques.
- Contrôle total : Contrôle complet sur le processus d'intégration et le traitement des données.
Inconvénients :
- Coût élevé : Coûteux à développer, déployer et maintenir.
- Expertise requise : Nécessite des connaissances spécialisées et du personnel qualifié.
- Chronophage : Le développement et la maintenance peuvent être lents et gourmands en ressources.
- Risque d'erreurs : Les solutions sur mesure peuvent être sujettes à des erreurs d'intégration et des problèmes de synchronisation.
- Défis d'évolutivité : Peuvent ne pas s'adapter facilement à l'évolution des besoins métier ou des volumes de données.
Si vous avez des flux de données plus complexes et orientés processus, comme la mise en place du transfert des devis vers les commandes (ou des en-têtes et lignes de vente), créer le bon séquencement et connecter les données aux bons pipelines peut être compliqué et frustrant.
La création d'outils d'intégration de données sur mesure peut alors devenir coûteuse, lente et pénible à mesure que les data lakes continuent de croître et que la valeur des données reste cloisonnée en silo.
Option 2 : Utiliser des plateformes d'intégration de données GÉNÉRALES
La deuxième option parmi les solutions d'intégration courantes est une plateforme d'intégration de données. Si vous investissez dans une application d'intégration centrale avec une interface conviviale, vous éliminerez la plupart des préoccupations évoquées plus haut concernant les outils d'intégration internes. Trois outils phares dans cette catégorie sont par exemple Jitterbit, Informatica ou Mulesoft.
Jitterbit : Cet outil est une plateforme d'intégration de données qui offre une solution cloud plus conviviale. Il supprime de nombreuses complexités associées aux solutions sur mesure et propose une plateforme intégrant les meilleures pratiques d'intégration.
Informatica : Il s'agit d'une plateforme d'intégration de données complète. Elle offre un large éventail de fonctionnalités et de connecteurs, adaptée aux entreprises qui recherchent une solution d'intégration robuste et évolutive sans devoir tout construire à partir de zéro.
Mulesoft : Propose une plateforme puissante pour les API et les intégrations. Elle est conçue pour connecter applications, données et appareils, sur site comme dans le cloud, grâce à une connectivité pilotée par API. MuleSoft est particulièrement connu pour sa plateforme Anypoint, qui permet aux entreprises de créer, déployer et gérer intégrations et API avec une approche flexible et évolutive.
La plupart des plateformes d'intégration cloud sont rapides, conviviales et robustes. Si vous demandez à quelqu'un qui a essayé de maintenir une interface sur mesure, il vous dira qu'il aurait aimé disposer d'une approche mieux pensée pour gérer les défis d'intégration complexes entre systèmes.
C'est là que les plateformes aident à combiner les données, à les stocker et à les transférer sans la complexité habituelle.
Avantages :
- Robuste et fiable : Conçues pour être robustes et fiables dans le traitement des données.
- Sécurité : S'accompagnent souvent d'un haut niveau de sécurité des données.
- Dépendance informatique réduite : Moindre dépendance envers les services informatiques pour la gestion des données.
Inconvénients :
- Limitations potentielles : Peuvent ne pas répondre à des besoins d'intégration très spécifiques ou uniques.
- Coût potentiellement élevé : Moins coûteuses que les solutions sur mesure, mais représentent tout de même un investissement.
- Courbe d'apprentissage abrupte : Nécessite de se familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme.
Une telle plateforme intègre également les données avec un niveau élevé de sécurité des données – un aspect crucial de l'intégration. Ces systèmes tiers combinent les données de chaque source ou pipeline de données avec des interfaces qui n'entravent pas le flux de données. Avec une solution d'intégration de données cloud, vous n'avez pas besoin d'un expert en données pour effectuer des intégrations manuelles ou résoudre des problèmes.
Plutôt que de dépendre d'un service informatique pour gérer les données entrantes, les pertes de données, le transfert de données et l'intégration de données, vous pouvez améliorer vos processus métier grâce à une plateforme conçue par des experts qui simplifie les connexions entre vos systèmes.
Optimisez votre investissement Salesforce en l'intégrant à votre ERP.
Option 3 : Utiliser un logiciel d'intégration préconstruit
Vous pouvez aussi opter pour une intégration native préconstruite. De nombreuses entreprises souhaitant intégrer deux (ou plusieurs) des mêmes systèmes ont des méthodes de travail communes et des objectifs métier similaires. Pour répondre à ces besoins, des outils d'intégration comme Rapidi peuvent inclure plusieurs points d'intégration préconfigurés.
Rapidi Data Integration Solutions : Il s'agit d'une plateforme d'intégration de données ouverte qui peut répondre à un large éventail d'exigences d'intégration et prend en charge les systèmes CRM et ERP les plus courants, tels que Salesforce CRM et Microsoft Dynamics ERP, ainsi que d'autres systèmes informatiques et bases de données.
Avec Rapidi, vous bénéficiez de nombreuses années de meilleures pratiques d'intégration de Salesforce avec un ERP ou d'autres systèmes CRM, et vous bénéficiez en outre d'un outil puissant qui fonctionne dès sa mise en service.
Autre grand avantage des solutions préconstruites comme Rapidi : elles fournissent des modèles d'intégration de données standard basés sur les meilleures pratiques entre Salesforce et Microsoft Dynamics (et d'autres logiciels), qui vous permettent de démarrer rapidement et peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques.
Cela signifie que vous obtenez toutes les intégrations les plus courantes entre Salesforce et Microsoft Dynamics en standard et intégrées. Toute intégration personnalisable supplémentaire peut être réalisée avec un effort de mise en œuvre de quelques jours, selon le périmètre et le besoin de transferts additionnels.
Avantages :
- Mise en œuvre rapide : Les solutions préconfigurées offrent un déploiement plus rapide.
- Modèles de meilleures pratiques : Inclut des modèles d'intégration de données standard pour les besoins courants.
- Meilleures pratiques : Bénéficie de nombreuses années de meilleures pratiques du secteur pour les intégrations CRM et ERP.
- Convivialité : Généralement plus convivial et moins technique.
- Flexibilité : S'adapte à la plupart des exigences d'intégration et prend en charge divers systèmes informatiques.
- Temps de développement réduit : Nettement moins chronophage que de construire à partir de zéro.
- Rentabilité : Généralement plus rentable que les solutions sur mesure.
- Support client exceptionnel : Choisir une solution préconstruite vous donne accès à une équipe de support à l'intégration qui peut vous conseiller et vous guider en cas de problème.
Inconvénients :
- Courbe d'apprentissage abrupte : Nécessite de se familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme si vous êtes un utilisateur non technique, mais une fois que vous la maîtrisez, elle fonctionne simplement en arrière-plan.
En choisissant le logiciel d'intégration de données de Rapidi, vous aurez peu de limitations pour vos exigences d'intégration spécifiques. Vous n'aurez pas non plus à vous soucier des mises à jour logicielles, car Rapidi Data Integration Solutions est un service basé sur le cloud où les mises à jour et la maintenance se font automatiquement via l'environnement d'hébergement de Rapidi.
D'autres options, comme créer votre propre outil, prendraient des mois à mettre en œuvre. Certains logiciels cloud ont tendance à éviter de proposer la personnalisation, ne permettant pas de relier facilement et simplement les data lakes sans experts.
Pourquoi choisir le logiciel d'intégration de données préconstruit de Rapidi
Les clients font des recommandations et avis élogieux sur Rapidi. Même pour les utilisateurs non techniques, l'outil d'intégration de données est facile à mettre en œuvre, fonctionne comme prévu et facilite la gestion des données.
Avec des fonctionnalités clés publiées chaque mois pour garantir une intégration de données cohérente, Rapidi est l'une des solutions cloud préconstruites les plus intelligentes du marché pour l'intégration de données.
Rapidi propose un modèle d'abonnement adapté à la plupart des entreprises et de leurs systèmes de données. Vous pouvez utiliser le logiciel pour créer une intégration de données personnalisée avec Salesforce et Microsoft Dynamics.
Pour comprendre la facilité et la simplicité de mise en œuvre de l'intégration de données avec Rapidi, contactez-nous pour en savoir plus.
Vous pouvez également découvrir ce que nos clients existants disent de notre solution Salesforce AppExchange la mieux notée.
BESOIN D'UN CONSEIL OU D'UN DEVIS ?
Contactez-nous pour une évaluation ou un devis gratuit.