Guide d’intégration HubSpot + Microsoft Dynamics 365 ERP

October 24, 2025 · Beate Thomsen · Intégration de ERP et CRM

Les entreprises qui utilisent par exemple HubSpot pour gérer leur relation client et leur marketing, mais aussi un système ERP (par exemple Microsoft Dynamics 365 Business Central, Finance, etc.) pour leurs opérations financières, souffrent d’un manque de cohérence dans leurs données : comme ces deux systèmes ne sont pas connectés, elles doivent mettre à jour leurs données manuellement. Il en résulte des processus métier inefficaces et des opportunités manquées.

Lors de notre récent webinaire, nous avons abordé précisément ce sujet et expliqué pourquoi l’intégration est importante, quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les étapes essentielles d’un projet d’intégration réussi.

Regardez le replay ci-dessous !

Pourquoi l’intégration de HubSpot et Dynamics 365 ERP est-elle importante ?

Intégrer HubSpot et Microsoft Dynamics 365 ERP aligne vos équipes et leur permet de travailler à partir des mêmes données, où qu’elles se trouvent. Dans cette configuration, la finance et les ventes voient immédiatement les données clients, commandes, factures et paiements, sans changer de système. Vous réduisez la saisie manuelle, éliminez les incohérences et accélérez vos processus métier.

Les principaux avantages :

• Plus de saisie manuelle entre les systèmes
• Une visibilité complète pour les ventes et le marketing sur le statut des commandes, les stocks et la facturation
• La conversion automatique des transactions en commandes
• Des données cohérentes sur toutes les plateformes

Quels objets synchroniser avec HubSpot ?

Nous rencontrons souvent des scénarios comme ceux présentés ci-dessous et les proposons dans nos modèles de mapping prêts à l’emploi, que vous pouvez adapter et étendre selon vos besoins spécifiques.

Entreprises ↔ Clients

• Synchronisez les entreprises HubSpot avec les clients de l’ERP (en conservant le numéro client BC dans HubSpot).

Contacts ↔ Contacts

• Synchronisez les contacts et associez-les au bon client.

Produits/articles → Produits HubSpot

• Transférez les articles et les prix de l’ERP vers HubSpot.

Transactions (gagnées) → Commandes clients

• Associez les transactions gagnées aux commandes clients de l’ERP.

Commandes clients → HubSpot

• Affichez le numéro, le montant et le statut de la commande sur l’entreprise.

Factures enregistrées → HubSpot

• Faites apparaître l’historique des ventes et des factures.

Vous pouvez ajouter tout autre objet standard ou personnalisé selon vos besoins.

Étapes clés et fonctionnement

Voici les étapes clés d’une intégration réussie de HubSpot et Microsoft Dynamics 365 ERP avec Rapidi, que vous connectiez Business Central ou Finance (F&O).

Étape 1 : Définir vos objectifs d’intégration

• Quels problèmes métier cherchez-vous à résoudre ?
• Quelles équipes ont besoin d’accéder à quelles données ?
• Objectifs courants : réduire le travail manuel, synchroniser les contacts et les clients, automatiser le passage de la transaction à la commande et améliorer le reporting.

Étape 2 : Choisir les bonnes données à synchroniser

• Identifiez les objets à intégrer :
  • Entreprises, contacts, transactions, produits, etc.
  • Champs ou objets personnalisés
• Évitez de tout synchroniser. Concentrez-vous sur les données utiles à votre activité, qui améliorent vos workflows et vos processus métier.

Étape 3 : Configurer le mapping des champs

• Faites correspondre les champs de HubSpot et des tables de Dynamics 365.
• Définissez les sens de synchronisation (unidirectionnelle ou bidirectionnelle)
• Gérez les différences de format (par exemple les formats de date et les devises).
• L’interface de Rapidi simplifie tout cela grâce au mapping sans code et aux modèles.

Étape 4 : Tester l’intégration dans une sandbox

• Lancez les synchronisations dans un environnement de test avant de mettre l’intégration en production
• Examinez les journaux, les messages d’erreur et les résultats.
• Le système de journalisation de Rapidi aide à repérer les problèmes très tôt.

Étape 5 : Passer en production par phases

• Commencez par une synchronisation limitée (par exemple les entreprises et les contacts)
• Étendez ensuite à des workflows complets comme le quote-to-cash, une fois la stabilité acquise
• Surveillez le volume de la synchronisation initiale et les limites d’API.

Étape 6 : Former vos équipes

• Ventes & marketing : comment consulter les données ERP dans HubSpot
• Finance : comment les commandes et les clients sont créés à partir du CRM
• Administrateurs et utilisateurs Rapidi : comment gérer les mappings et les plannings de synchronisation, surveiller et mettre à jour.

Étape 7 : Surveiller, accompagner et optimiser

• Utilisez les journaux de Rapidi pour suivre les synchronisations et résoudre les problèmes.
• Ajustez les mappings ou les plannings à mesure que votre entreprise se développe.
• Contactez l’équipe support de Rapidi si vous rencontrez des problèmes : le support est inclus.
  
  

Cas d’usage courants

1. Synchroniser les clients et les entreprises
   • Créez ou mettez à jour automatiquement les clients dans Dynamics 365 lorsque des entreprises sont ajoutées ou modifiées dans HubSpot.
   • Gardez les adresses, les numéros fiscaux et les coordonnées synchronisés entre les deux systèmes.
2. Afficher les données ERP dans HubSpot
   • Affichez le statut des factures et l’historique des paiements directement dans HubSpot, sur chaque entreprise.
   • Les commerciaux ont une visibilité complète sur les informations de leurs clients et n’ont plus besoin de solliciter le service financier pour les questions de facturation.
3. Convertir les transactions en commandes clients
   • Lorsqu’une transaction HubSpot est marquée « Closed Won », elle est transmise à Dynamics 365 ERP sous forme de commande client
   • Reprenez automatiquement les lignes, les remises et les données client.
4. Synchroniser les produits et les listes de prix
   • Alignez le catalogue produits de HubSpot sur les articles et les prix de l’ERP.
   • Assurez-vous que les devis reflètent les bonnes règles de prix de l’ERP et la disponibilité des produits.
5. Automatisation lead-to-cash
   • Automatisez l’ensemble du workflow lead-to-cash, y compris le workflow quote-to-cash, en synchronisant contacts, transactions, clients et commandes.
   • Réduisez les passations manuelles entre le marketing, les ventes et la finance.

Comment ça marche ? Planifiez votre démo dès aujourd’hui et découvrez l’intégration HubSpot-Microsoft Dynamics 365 ERP en action.

Nous vous invitons à revoir notre dernier webinaire sur l’intégration de HubSpot CRM avec MS Dynamics 365 Business Central en 3 étapes.

Foire aux questions (FAQ)

Puis-je combiner les données HubSpot et ERP dans mes rapports ?

Oui. En intégrant HubSpot à Dynamics 365 ERP, vous pouvez récupérer les données de pipeline de HubSpot et les rapprocher des données de chiffre d’affaires et de marge de l’ERP. Vous obtenez ainsi des rapports précis sur la performance commerciale, des prévisions de trésorerie et des analyses financières, le tout au même endroit.

Comment l’intégration aide-t-elle à respecter le RGPD et à gérer les consentements ?

Vous pouvez synchroniser les champs de consentement RGPD et les préférences de contact entre HubSpot et Dynamics 365. Lorsqu’une personne se désabonne ou demande la suppression de ses données dans un système, la modification peut être répercutée dans l’autre. Rapidi vous permet de mapper et d’automatiser ces actions pour rester en conformité.

Comment cette intégration améliore-t-elle les passations entre équipes ?

Les équipes commerciales, financières et opérationnelles accèdent toutes aux mêmes données client, sans devoir demander des mises à jour ni consulter plusieurs systèmes. Les commerciaux voient les limites de crédit et le statut des factures dans HubSpot. La finance voit le détail des transactions et les données de contact synchronisées du CRM vers l’ERP. Cela réduit les erreurs et accélère les décisions.

Puis-je synchroniser des champs personnalisés entre HubSpot et Dynamics 365 ?

Oui. Vous pouvez mapper des champs personnalisés dans les deux sens. Que vous utilisiez des propriétés personnalisées dans HubSpot ou des champs personnalisés dans l’ERP (Business Central ou Finance), Rapidi vous donne un contrôle total sur leur synchronisation.

Comment éviter les doublons lors de la synchronisation des données ?

Rapidi utilise des clés de correspondance stables, comme l’identifiant client ERP, le domaine de l’adresse e-mail ou le numéro de TVA, pour relier les enregistrements et éviter les doublons. Vous pouvez définir des règles de propriété et le comportement de la synchronisation afin qu’un seul système reste la source de vérité.

Dois-je souscrire à HubSpot Data Hub pour utiliser cette intégration ?

Non, vous n’avez besoin d’aucune licence ni d’aucun abonnement à HubSpot Data Hub (anciennement Operations Hub) pour utiliser l’intégration HubSpot de Rapidi. Vous économisez ainsi des coûts de licence, dès le départ comme sur le long terme.