Salesforce - Microsoft Dynamics 365 : migration des données, pourquoi et comment ?

March 08, 2024 · Beate Thomsen · Intégration de ERP et CRM

Aujourd'hui, les entreprises doivent gérer des volumes de données considérables. Le big data, le stockage de données, la gestion des données et la migration de données sont donc devenus des sujets de la plus haute importance pour les dirigeants d'entreprise. 

Maintenir un haut niveau de qualité des données est essentiel. Les organisations doivent trouver la meilleure solution de stockage de données et les meilleures solutions logicielles telles que l'ERP, le CRM, le WMS, etc.

Assembler le jeu de solutions parfait implique parfois de déplacer des données d'un emplacement à un autre, d'un système à un autre. Une entreprise peut changer de système CRM, passant de Microsoft Dynamics 365 à Salesforce. Ou de Salesforce à Microsoft Dynamics 365 Sales. Cela peut résulter d'une décision stratégique ou d'une fusion.

Les données d'une entreprise étant l'un de ses actifs les plus précieux, la migration de données doit être réalisée en toute sécurité. 

C'est pourquoi il est indispensable de choisir un prestataire de solution de migration de données disposant d'une vaste expérience et d'une technologie d'intégration de données robuste.

Qu'est-ce que la migration de données et pourquoi est-elle importante pour votre stratégie d'entreprise ?

La migration de données se définit simplement comme le fait de déplacer des données d'un emplacement à un autre. En pratique, la migration de données peut consister à déplacer des données d'une application à une autre, voire d'un format à un autre.

Lors d'une migration de données, les données peuvent être déplacées vers un nouvel entrepôt de données, une nouvelle base de données, un nouveau système ou le cloud. La migration de données peut également désigner le déplacement de données provenant d'une source externe.
À première vue, cela ne semble pas particulièrement compliqué. Le processus de migration de données peut toutefois s'avérer difficile. Déplacer des données d'un emplacement à un autre signifie qu'elles seront extraites de leur emplacement d'origine. 

Si le format requis par le nouvel emplacement diffère de celui de l'emplacement d'origine, elles devront être transformées. Enfin, les données seront transférées ou chargées vers le nouvel emplacement souhaité.

Quand avez-vous besoin d'une migration de données ?

En général, les organisations utilisent des outils de migration de données lorsque leurs systèmes existants sont devenus obsolètes et qu'elles souhaitent passer à un autre système. Par exemple, votre entreprise a peut-être connu une croissance considérable, et votre ancien système ERP ne parvient plus à suivre vos besoins, exigences et ambitions. 

Dans ce cas, vous pourriez vouloir adopter l'une des principales solutions ERP disponibles sur le marché. Une fois votre nouvel ERP choisi, vous devrez transférer (ou migrer) vos données existantes vers ce nouveau système.

La migration de données peut constituer une alternative à une mise à niveau système, laquelle peut parfois s'avérer complexe et pénible. Certaines entreprises choisissent de migrer leurs données entre leurs systèmes existants et une version plus récente du même système afin d'éviter un parcours de mise à niveau difficile. 

La migration de données peut être plus appropriée qu'une mise à niveau lors du passage d'une ancienne version de Microsoft Dynamics NAV (« Navision ») vers le nouveau Microsoft Dynamics 365 Business Central, plus sophistiqué. Cela est particulièrement vrai si votre ancien système a été modifié par de nombreuses personnalisations.

Comment choisir la meilleure stratégie de migration de données ?

Certains processus de migration de données sont simples et directs. D'autres peuvent être bien plus complexes. Vous pensez peut-être que la qualité de vos données est élevée et que votre outil de migration de données vous permettra d'effectuer la migration en quelques heures. 
Si cela échoue, cela peut entraîner une augmentation du temps et des coûts de migration. Cela peut même provoquer des perturbations pour l'activité si la migration est réalisée pendant les heures de travail.
C'est pourquoi, avant de migrer vos données, vous devez disposer d'une stratégie de migration de données. Une stratégie de migration de données bien réfléchie vous permettra d'être mieux préparé et de réduire les risques.
Il existe de nombreuses façons de planifier votre migration de données. Pour garantir un processus de migration fluide et sans accroc, vous devez procéder par étapes systématiques.

1. Évaluation des données. Avant de transférer vos données, vous devez les examiner et évaluer leur niveau de qualité. Il est essentiel de savoir où et comment vos données sont stockées, et dans quel format. Sont-elles faciles d'accès et de transformation ? Quel niveau de transformation sera nécessaire avant qu'elles soient prêtes à être transférées ?
2. Nettoyage des données. Tout problème lié à vos données doit être résolu. Vous devez préparer vos données pour qu'elles soient propres, correctes et dans le format requis pour le transfert.
3. Maintenance des données. Plus que jamais, il est temps de définir un ensemble de règles qui garderont vos données propres et fiables à l'avenir. C'est aussi le moment de confier cette tâche à une personne responsable.
4. Extraction des données et test. Les tests sont essentiels et doivent être réalisés le plus tôt possible. N'attendez pas que vos données aient été transférées vers leur nouvel emplacement pour les tester. Examiner minutieusement vos données à ce stade peut vous faire gagner un temps et un argent considérables.
5. Transfert des données. Il existe de nombreux outils de migration de données différents. En règle générale, il est important de choisir un prestataire de solution de migration de données possédant une connaissance approfondie et une vaste expérience des systèmes source et cible de votre migration. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises.

MIGRER DES DONNÉES ENTRE MICROSOFT DYNAMICS 365 SALES ET SALESFORCE OU INVERSEMENT

La migration de données entre Salesforce et Microsoft Dynamics 365 Sales, ou inversement, est courante. Certaines entreprises le font en raison d'un changement de stratégie ou d'ambitions. Il peut s'agir de rechercher un système qui répond mieux à leurs besoins et à leurs plans de croissance que l'ancien.

Parfois, c'est tout simplement dû à une acquisition ou une fusion. Deux entreprises ou plus qui se rapprochent peuvent utiliser des systèmes différents. Dans ce cas, simplifier et faire migrer tout le monde vers un seul système peut être une bonne idée. Un système unique peut permettre des processus plus efficaces et plus rationnels, et donc une productivité accrue.

Que les entreprises choisissent Salesforce ou Microsoft Dynamics 365 Sales comme unique CRM relève souvent d'une préférence. Les deux systèmes sont des solutions leaders sur le marché, offrant des fonctionnalités CRM remarquables et une vision pour les développements futurs.

La migration de données devrait faire partie intégrante de votre stratégie de croissance d'entreprise. Et, si vous êtes bien préparé, la tâche de migration de données peut elle aussi se dérouler de façon fluide et sans accroc.

Migrer des données vers / depuis Salesforce

Il peut être crucial pour les entreprises de faire entrer toutes leurs données dans Salesforce. L'importation de données dans Salesforce peut être nécessaire pour migrer vos données d'une ancienne organisation vers une nouvelle. Cela couvre la migration de données de Salesforce à Salesforce.

Comme pour tout processus de migration de données, lors d'une migration de données Salesforce, vos données devront être vérifiées, nettoyées et préparées pour l'importation (par exemple, combinées ou séparées). Il existe de nombreux outils de migration de données Salesforce. La configuration de ces outils de migration de données peut être plus ou moins complexe.

Dans certains cas, vous pouvez utiliser le Salesforce Data Loader. Data Loader est une application qui permet de transférer des données vers/depuis Salesforce (import et export de données). Le Salesforce Data Loader peut lire et extraire des données à partir de fichiers CSV, mais aussi via une connexion à une base de données.

Dans cet article, Salesforce partage les bonnes pratiques pour migrer des données vers Salesforce.

Cependant, la plateforme Rapidi est également très efficace pour migrer des données entre plusieurs organisations Salesforce.

Migrer des données vers/depuis Microsoft Dynamics 365

Il arrive souvent que des organisations utilisant depuis des années une ancienne version de Microsoft Dynamics 365 Sales (anciennement Dynamics CRM) souhaitent aujourd'hui passer à la version la plus récente et la plus pérenne du système CRM de Microsoft, aujourd'hui appelé Microsoft Dynamics 365 Sales ou Dynamics 365 Customer Engagement (CRM).

Cela est d'autant plus vrai depuis que Microsoft a lancé la suite de produits Dynamics 365, qui regroupe toutes ses dernières applications telles que le CRM et l'ERP.

La même logique s'applique aux entreprises qui utilisent encore un ancien système Microsoft Dynamics, tel que Navision, Dynamics NAV, Dynamics AX,  Axapta, Great Plains ou Dynamics GP. Tôt ou tard, elles devront passer à un système plus récent, le plus souvent Microsoft Dynamics 365 Business Central, Finance, etc.

Cependant, le parcours de mise à niveau entre les anciens systèmes Dynamics et Dynamics 365 peut être difficile, pénible et coûteux. C'est pourquoi de nombreuses organisations envisagent de passer au système le plus récent, puis de migrer leurs données de leur ancien système vers le nouveau.

Les données CRM et ERP étant souvent plus complexes qu'on ne le pense, les projets de migration de données Microsoft Dynamics 365 (ERP ou CRM) peuvent s'avérer complexes et risqués. 

Microsoft Dynamics fournit des modèles prêts à l'emploi pour l'importation de données. Cependant, l'utilisation de ces modèles suppose de disposer d'un jeu de données déjà dans le bon niveau de qualité et le bon format, prêt à être transféré.

Souvent, les organisations souhaitent simplement confier le transfert de données à un tiers. Dans ce cas, faire appel à des prestataires de solutions d'intégration et de migration de données comme Rapidi peut être une bonne idée.

MIGRER DES DONNÉES SALESFORCE OU MICROSOFT DYNAMICS 365 AVEC RAPIDI

Avant d'aller plus loin dans les capacités de migration de données de Rapidi, il est essentiel de bien définir la différence entre l'intégration de données et la migration de données.

Comme décrit précédemment, la migration de données consiste à déplacer des données d'un emplacement à un autre. L'intégration de données, en revanche, est un processus plus complexe. 

L'intégration de données est plus complexe que l'intégration de données, car elle nécessite de combiner des données provenant de différentes sources et de différents formats en un seul jeu de données afin d'obtenir une vue pertinente et riche en enseignements.

Elle combine les données (plutôt que de simplement les transférer) en une seule vue. Comme pour la migration de données, les données sont extraites d'une source, puis consolidées avec d'autres données en un seul jeu de données avant d'être transférées vers la destination souhaitée.

Migration de données vs intégration de données

Ci-dessous, nous avons détaillé les principales différences entre la migration de données et l'intégration de données.

Rapidi comme outil de migration de données

Vous connaissez peut-être davantage Rapidi comme un outil d'intégration de données que comme un outil de migration de données. En réalité, Rapidi est les deux à la fois, et peut aussi gérer des processus d'intégration de données simplement et facilement.

Rapidi est un outil d'intégration et de migration de données qui peut être utilisé, et l'a été d'innombrables fois, pour migrer des données vers et depuis Microsoft Dynamics et Salesforce.

Rapidi est conçu pour une intégration fluide, connectant des plateformes comme Salesforce à diverses applications Microsoft Dynamics (365 Business Central, Finance, Finance & Operations, Sales, Customer Engagement, NAV, AX, GP) sans effort et avec efficacité.

Avec Rapidi, il est simple de transférer des données :

• De Salesforce vers Microsoft Dynamics (toutes versions)
• De Microsoft Dynamics (toutes versions) vers Salesforce
• De Salesforce vers Salesforce
• De Microsoft Dynamics vers Microsoft Dynamics (toutes versions)

Utiliser Rapidi comme outil de migration de données est un choix logique, compte tenu de sa capacité à permettre des échanges de données simples entre vos systèmes ERP et CRM. 

Rapidi utilise des modèles prêts à l'emploi pour la configuration des transferts, permettant d'effectuer des migrations de données supplémentaires sans avoir besoin de coder. 

De nombreux clients ont déjà bénéficié des fonctionnalités de migration de données de Rapidi.

Rapidi propose un modèle tarifaire par abonnement, ce qui rend ses services d'intégration de données économiques pour les organisations, moyennant des frais mensuels. Cependant, pour la migration de données—généralement une tâche ponctuelle—Rapidi propose une formule d'abonnement spéciale à durée limitée, adaptée à la durée du projet de transfert de données.

Découvrez les avantages de la technologie d'intégration de données de pointe de Rapidi pour vos projets de migration. 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

1. Pourquoi migrer des données de Salesforce vers Microsoft Dynamics 365 Sales ?

La migration de données de Salesforce vers Microsoft Dynamics 365 Sales peut être motivée par diverses décisions stratégiques, comme la recherche d'une meilleure intégration avec les produits Microsoft, le souhait d'un modèle tarifaire différent, le besoin de fonctionnalités spécifiques disponibles dans Dynamics 365, ou la volonté de consolider les opérations de l'entreprise au sein d'un écosystème Microsoft unifié pour améliorer la productivité et la collaboration. Cependant, la raison peut aussi être que la licence Salesforce est devenue trop coûteuse et que Salesforce n'est plus considéré comme un investissement rentable à justifier.

2. Quelles sont les étapes clés pour migrer des données de Salesforce vers Microsoft Dynamics 365 Sales ?

Le processus de migration comprend généralement la planification et la préparation, le mappage des données entre les deux systèmes, l'extraction des données de Salesforce, la transformation des données pour répondre aux formats et exigences de Dynamics 365 Sales, le chargement des données dans Dynamics 365 Sales, et la validation de la migration afin de garantir l'intégrité des données et le bon fonctionnement du système.

3. Comment puis-je garantir l'intégrité des données pendant la migration ?

Pour garantir l'intégrité des données, effectuez un nettoyage approfondi des données avant la migration, utilisez des outils ou services de migration fiables, établissez des règles de mappage claires pour tous les champs de données, réalisez si possible une migration pilote, et testez et validez rigoureusement les données migrées par rapport aux données source afin d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité.

4. Quels outils peuvent faciliter le processus de migration ?

Plusieurs outils et services sont conçus pour faciliter le processus de migration, notamment des outils de migration de données tiers, comme Rapidi, ainsi que des services spécialisés proposés par des cabinets de conseil experts en migrations Salesforce et Microsoft Dynamics 365 Sales.

5. Les champs personnalisés et les données peuvent-ils être migrés de Salesforce vers Microsoft Dynamics 365 Sales ?

Oui, les champs personnalisés et les données peuvent être migrés. Cela implique de mapper les champs personnalisés de Salesforce vers les champs personnalisés correspondants dans Dynamics 365 Sales, ou de créer de nouveaux champs personnalisés dans Dynamics 365 Sales si nécessaire. Le plan de migration doit inclure une stratégie de mappage détaillée afin de transférer avec précision toutes les données personnalisées.

6. Combien de temps dure généralement une migration de Salesforce vers Microsoft Dynamics 365 Sales ?

La durée du processus de migration peut varier considérablement selon le volume de données, la complexité des structures de données, le niveau de personnalisation, et selon que le processus est géré en interne ou par des consultants externes. Elle peut aller de quelques semaines à plusieurs mois.

7. Quels sont les défis courants d'une migration de Salesforce vers Dynamics 365 Sales ?

Parmi les défis courants figurent la perte de données, les champs de données non concordants, les personnalisations et flux de travail qui ne se transposent pas directement d'une plateforme à l'autre, les préoccupations liées à la sécurité des données pendant la migration, et l'adoption du nouveau système par les utilisateurs.

8. Comment puis-je minimiser les temps d'arrêt pendant la migration ?

Pour minimiser les temps d'arrêt, planifiez la migration pendant les heures creuses ou le week-end, préparez-vous minutieusement pour garantir une transition fluide, et envisagez d'échelonner la migration en plusieurs phases. De plus, disposer d'un plan de retour arrière en cas de problème majeur peut permettre de revenir rapidement au système d'origine si nécessaire.