Vorteile der Salesforce-Microsoft-Dynamics-NAV-Integration aus der Praxis
Vor ein paar Jahren habe ich für mein früheres Unternehmen ein CRM-System eingeführt, und genau während ich diesen Blogartikel schreibe, überdenke ich gerade die Pipeline-Management-Strategie und -Systeme meines eigenen Unternehmens. Durch diese Projekte habe ich erkannt, dass sich Opportunities meist problemlos direkt in Salesforce und anderen CRM-Systemen entwickeln lassen, weil der Prozess dort oft beginnt. Um Ihren Kunden aber langfristig einen erstklassigen Service zu bieten, müssen Sie Ihr ERP- und Ihr CRM-System integrieren.
Wenn Unternehmen beginnen, sich mit der Integration von Microsoft Dynamics und Salesforce zu beschäftigen, ist ihre erste Wunschliste meist sehr einfach und übersichtlich. Selbst sehr einfache Integrationen können für eine kundenorientierte oder vertriebsgetriebene Organisation viel Mehrwert schaffen. Sobald sie jedoch merken, wie schnell sich Integrationen heute mit der RapidiOnline-Datenintegrationsplattform einrichten lassen, beginnen sie, neue Möglichkeiten zu erkunden, um Prozesse mithilfe von Workflows und Datenintegration zu optimieren und zu automatisieren.
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Vorteile der Salesforce-Microsoft-Dynamics-NAV-Integration: 4 Praxisbeispiele
In meiner Arbeit lasse ich mich gerne von dem inspirieren, was andere bereits erreicht haben, und es gibt viel von Unternehmen zu lernen, die Microsoft Dynamics und Salesforce bereits integriert haben. Ich habe vier zufällig ausgewählte Fälle herausgegriffen, die Sie inspirieren und Ihnen zeigen können, wie Sie von der Integration Ihrer Systeme profitieren können.
Manuelle Dateneingabe reduzieren und Ressourcen für wertschöpfende Aufgaben freisetzen
Sea Breeze Syrups, ein familiengeführter US-Hersteller und -Vertreiber von Premium-Getränken vom Fass, hatte sich einen soliden Ruf als kundenorientiertes Unternehmen erarbeitet. Als sich Reichweite und Kundenstamm jedoch vergrößerten, suchte das Unternehmen nach noch besseren Wegen, seine Kunden in den Mittelpunkt aller Bemühungen zu stellen. Sea Breeze verwaltete bereits einen Großteil seines Backoffice mit Microsoft Dynamics NAV und entschied sich für Salesforce, um den Kundenservice zu verbessern, da man fest davon überzeugt war, dass der Zugriff auf zeitnahe, korrekte Kundendaten zu einem besseren Kundenservice führen würde. Obwohl das Unternehmen mit beiden Systemen an sich zufrieden war, musste Sea Breeze Daten doppelt manuell erfassen und suchte deshalb nach einer Salesforce-Microsoft-Dynamics-NAV-Integrationslösung, um eine Echtzeitsynchronisation zu ermöglichen und die Abläufe zu straffen. Indem sie ihren Außendienstteams zeitnahe, relevante Daten zur Verfügung stellte, konnte sich das Unternehmen dank der Integration endlich auf Aktivitäten konzentrieren, die seinen Kunden echten Mehrwert brachten.
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Vertriebsprozesse im Händlerkanal optimieren und automatisieren
Der australische „König des Geländes“ Kimberly Kampers produziert ein beeindruckendes Sortiment an Caravans, Campern, Selbstfahrer-Campern und Dachzelten. Kimberly Kampers nutzte Microsoft Dynamics NAV seit Jahren als ERP-System, als das Unternehmen vor der Herausforderung stand, Informationen an eine rasant wachsende Zahl von Händlern weiterzugeben. Für die Kundenbeziehungen und das Händlernetzwerk entschied man sich für Salesforce, wusste aber, dass sich der volle Wert dieser Investition nur durch die Integration beider Systeme erschließen würde. Heute unterstützen sie die Prozesse ihrer Händler vollständig integriert. Händler können neue Opportunities erfassen, sie in Aufträge umwandeln und Auftragsstatus, Rechnungen sowie offene Posten einsehen. Da Salesforce mit Microsoft Dynamics NAV integriert ist, werden neue Aufträge automatisch in Dynamics NAV angelegt. Liefertermin und Statusinformationen werden automatisch an Salesforce zurückgespielt, sodass die Händler stets über aktuelle Informationen verfügen, auf deren Basis sie handeln können. Sie lieben das System nicht nur, sie können damit auch mehr und schnellere Abschlüsse erzielen.
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Fundiertere Entscheidungen treffen
Das dänische Unternehmen Netop Solutions entwickelt Marketing-Softwarelösungen, die in mehr als 80 Ländern vertrieben werden. Als Netop Solutions sich für Salesforce entschied, um seine Kundenaktivitäten zu verbessern, hatte das Unternehmen Microsoft Dynamics NAV bereits in seinen Tochtergesellschaften in mehreren Ländern eingeführt. Man erkannte schnell, dass wertvolle Informationen in zwei Systemen erfasst wurden, und da die Systeme nicht verbunden waren, blieben die Daten entweder nur in einem System oder mussten manuell erneut eingegeben werden. Netop benötigte eine Salesforce-Microsoft-Dynamics-NAV-Integration, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen zu Kunden, Produkten und Preisen automatisch übertragen und zwischen beiden Systemen aktuell gehalten würden. Die Verknüpfung der beiden Systeme sparte den Vertriebsteams von Netop viel Zeit, da die Zahl der manuellen Arbeitsschritte, die zuvor für die mehrfache Eingabe derselben Daten nötig waren, deutlich sank. Letztlich erhielten sie aktuelle Informationen und Verkaufszahlen, mit denen sie schnellere und fundiertere Entscheidungen zu jedem Kunden treffen konnten.
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Kundenservice verbessern
Der Designer und Hersteller von hochwertigem Schmuck Ole Lynggaard Copenhagen hatte sich in den skandinavischen Ländern einen Namen und einen guten Ruf gemacht, expandierte aber rasch in weitere Länder weltweit. Das Unternehmen nutzte Microsoft Dynamics NAV für Auftragserfassung, Rechnungsstellung, Produktion und sämtliche administrativen Aufgaben und hatte das CRM-System gewechselt, um Salesforce für seine Vertriebsmitarbeiter weltweit einzuführen – mit dem Ziel, ihnen ein wertvolles Vertriebswerkzeug an die Hand zu geben. Man wusste, dass der beste Weg dorthin darin bestand, sicherzustellen, dass alle Daten in Salesforce korrekt und aktuell waren. Das war ohne eine Integration der beiden Systeme nicht möglich. Die Integration beseitigte eine Vielzahl manueller Prozesse und verschaffte den Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf ein System, in dem Daten leicht zugänglich sind. Heute können sie einfach und schnell neue Kunden anlegen sowie Aufträge erstellen und aktualisieren. Sie können jederzeit und von überall darauf zugreifen, was ihnen eine deutlich höhere Arbeitsflexibilität gibt und es ihnen vor allem ermöglicht, vor Kundengesprächen stets bestens vorbereitet zu sein – was sich naturgemäß in einem besseren Kundenservice niederschlägt.
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Diese Vorteile stammen alle von Unternehmen, die Salesforce mit Microsoft Dynamics NAV integriert haben. Die Vorteile wären wahrscheinlich sehr ähnlich für Unternehmen, die Salesforce mit einem beliebigen Produkt aus der Microsoft-Dynamics-ERP-Produktreihe (AX, NAV oder GP) integrieren möchten, oder generell für jedes Unternehmen, das ein ERP-System mit einem CRM-System integrieren möchte.
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