Avantages concrets de l’intégration Salesforce-Microsoft Dynamics NAV

September 18, 2024 · Henning Lund · Intégration de ERP et CRM

Il y a quelques années, j’ai mis en place un système CRM pour mon ancienne entreprise, et au moment même où j’écris cet article de blog, je suis en train de repenser la stratégie et les systèmes de gestion du pipeline commercial de mon entreprise. Ces projets m’ont fait comprendre que le développement des opportunités se fait facilement dans Salesforce et d’autres systèmes CRM, car c’est souvent là que le processus commence. Cependant, pour offrir un excellent service à vos clients sur le long terme, vous devez intégrer vos systèmes ERP et CRM.

Lorsque les entreprises commencent à envisager l’intégration de Microsoft Dynamics et de Salesforce, leur liste de souhaits initiale est très simple et directe. Même des intégrations très simples peuvent apporter beaucoup de valeur à une organisation centrée sur le client ou orientée vente. Cependant, lorsqu’elles réalisent à quelle vitesse des intégrations peuvent être mises en place aujourd’hui avec la plateforme d’intégration de données RapidiOnline, elles commencent à s’intéresser à de nouvelles possibilités pour optimiser et automatiser leurs processus grâce aux workflows et à l’intégration de données.

Avantages de l’intégration Salesforce-Microsoft Dynamics NAV : 4 exemples concrets

Dans mon travail, je tire profit de l’inspiration de ce que d’autres ont déjà accompli, et il y a beaucoup à apprendre des entreprises qui ont déjà intégré Microsoft Dynamics et Salesforce. J’ai choisi quatre cas au hasard qui pourraient vous inspirer et vous aider à comprendre comment vous pouvez bénéficier de l’intégration de vos systèmes.

Réduire la saisie manuelle des données et libérer des ressources pour se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée

Sea Breeze Syrups, fabricant et distributeur familial américain de boissons premium à la pression, s’était forgé une solide réputation d’entreprise centrée sur le client. Cependant, à mesure que sa portée et sa base de clients s’élargissaient, l’entreprise cherchait des moyens encore meilleurs de placer ses clients au centre de tous ses efforts. Sea Breeze gérait déjà une grande partie de son back-office avec Microsoft Dynamics NAV et avait choisi Salesforce pour améliorer son service client, convaincue que l’accès à des données clients précises et à jour permettrait d’offrir un meilleur service. Bien que satisfaite des deux systèmes en tant que tels, Sea Breeze se retrouvait à saisir les mêmes données deux fois manuellement et a commencé à chercher une solution d’intégration Salesforce-Microsoft Dynamics NAV permettant une synchronisation en temps réel et rationalisant ses opérations. En fournissant à ses équipes de terrain des données pertinentes et à jour, l’intégration leur a enfin permis de concentrer leur temps et leurs efforts sur des activités apportant une réelle valeur à leurs clients.
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Optimiser et automatiser les processus de vente dans une configuration de réseau de distributeurs

Surnommée « le roi du tout-terrain » en Australie, l’entreprise Kimberly Kampers produit une impressionnante gamme de caravanes, campers, camping-cars et tentes de toit. Kimberly Kampers utilisait Microsoft Dynamics NAV comme système ERP depuis des années lorsqu’elle s’est retrouvée confrontée au défi de diffuser l’information à un nombre de distributeurs en croissance rapide. L’entreprise a opté pour Salesforce pour gérer ses relations clients et son réseau de distributeurs, mais elle savait qu’elle ne tirerait pleinement parti de son investissement qu’en intégrant les deux systèmes. Aujourd’hui, les processus de ses distributeurs bénéficient d’un support entièrement intégré. Les distributeurs peuvent saisir de nouvelles opportunités, les convertir en commandes, consulter le statut des commandes, les factures et les écritures ouvertes. Comme Salesforce est intégré à Microsoft Dynamics NAV, les nouvelles commandes sont automatiquement créées dans Dynamics NAV. Les informations de date de livraison et de statut sont automatiquement retransférées vers Salesforce, donnant aux distributeurs des informations toujours à jour sur lesquelles agir. Non seulement ils apprécient le système, mais ils parviennent également à conclure davantage de ventes, plus rapidement.
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Prendre des décisions mieux informées

L’entreprise danoise Netop Solutions développe des logiciels marketing vendus dans plus de 80 pays. Lorsque Netop Solutions a choisi Salesforce pour améliorer ses activités client, elle avait déjà déployé Microsoft Dynamics NAV dans ses filiales de plusieurs pays. L’entreprise a rapidement réalisé qu’elle saisissait des informations précieuses dans deux systèmes et que, ces systèmes n’étant pas connectés, les informations restaient soit dans un seul système, soit devaient être ressaisies manuellement. Elle avait besoin d’une intégration Salesforce-Microsoft Dynamics NAV pour garantir que toutes les informations pertinentes sur les clients, les produits et les prix soient automatiquement transférées et tenues à jour entre les deux systèmes. La connexion des deux systèmes a fait gagner beaucoup de temps aux équipes commerciales de Netop, en réduisant le nombre de processus manuels auparavant nécessaires pour saisir les mêmes données plusieurs fois. Au final, cela leur a donné des informations et des chiffres de vente à jour, leur permettant de prendre des décisions plus rapides et mieux informées pour chaque client.
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Améliorer le service client

Créateur et fabricant de bijoux haut de gamme, Ole Lynggaard Copenhagen s’était forgé un nom et une réputation dans les pays scandinaves, avant de s’étendre rapidement à d’autres pays dans le monde entier. L’entreprise utilisait Microsoft Dynamics NAV pour l’enregistrement des commandes, la facturation, la production et l’ensemble du travail administratif, et avait changé de système CRM pour déployer Salesforce auprès de ses commerciaux dans le monde entier, dans le but de leur offrir un outil de vente précieux. Elle savait que la meilleure façon d’y parvenir était de veiller à ce que toutes les données dans Salesforce soient exactes et à jour. Cela ne pouvait se faire sans une intégration entre les deux systèmes. L’intégration a supprimé un grand nombre de processus manuels et a donné à ses commerciaux l’accès à un système où les données sont facilement accessibles. Aujourd’hui, ils peuvent saisir facilement et rapidement de nouveaux clients, créer et mettre à jour des commandes. Ils peuvent y accéder de n’importe où et à tout moment, ce qui leur donne une bien plus grande flexibilité de travail et, surtout, leur permet d’être toujours très bien préparés avant de parler à leurs clients, ce qui se traduit naturellement par un meilleur service client.
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Ces avantages proviennent tous d’entreprises ayant intégré Salesforce avec Microsoft Dynamics NAV. Les avantages seraient probablement très similaires pour les entreprises cherchant à intégrer Salesforce avec n’importe quel produit de la suite ERP Microsoft Dynamics (AX, NAV ou GP), ou d’ailleurs pour toute entreprise cherchant à intégrer un système ERP avec un système CRM.